博鱼棋牌23H1营收14.3亿元（同比+17.4%）；归母净利2.1亿元（同比+25.1%）；扣非归母净利1.8亿元（同比+21.8%）；23Q2营收6.6亿元（同比+12.7%）；归母净利0.8亿元（同比+21.0%）；扣非归母净利0.6亿元（同比+22.0%）。

　　23H1随消费苏醒，络续精耕渠道，“聚焦大客户，打造大终端，实行大增加”，延续晋升市集拥有率。的确来看：

　　2）定造餐调占比晋升+促销力度低浸，毛利承压。23H1公司毛利率36.2%（同比+1.0pct），23Q2毛利率31.1%（同比-3.4pct）。

　　3）用度组织优化食品，赢余才力络续晋升。23H1出卖用度率13.3%（同比-2.2pct），束缚用度率7.0%（同比+2.5pct），23Q2出卖用度率11.4%（同比-6.6pct），束缚用度率8.2%（同比+2.5pct），出卖用度率低浸。

　　23年公司将深化优商扶商的分级运营计谋，大肆开荒区域型大单品富厚产物矩阵，总共拉动出卖高增进。终年本钱端趋向向下，叠加用度投放愈加慎密化，公司利润弹性希望开释。估计公司23/24年归母净利润4.56亿/5.69亿元。

　　证券之星估值判辨提示天味食物赢余才力优异，另日营收获长性优异。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

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